我國氟精細化工行業分析:上游主原料供給量回增 市場發展空間大

2023-07-13 10:59

一、概述及產業鏈圖解

含氟精細化學品作為一種重要的精細化學品,屬于氟化工產業的高端產品,在整個氟化工產業鏈中附加值較高。含氟精細化學品主要應用于醫藥、農藥、染料、液晶及其中間體、含氟表面活性劑及功能制劑等,應用于醫藥和農藥的含氟中間體主要是以芳香族苯環類含氟中間體和雜環類含氟中間體為主。含氟中間體和精細化學品已成為藥物、助劑、試劑和新材料行業重要的組成部分,也是各科研院所和企業重點研究的方向。


根據觀研報告網發布的《中國氟精細化工行業現狀深度研究與發展前景分析報告(2023-2030年)》顯示,氟精細化工處于氟化工行業產業鏈的下游,合成含氟精細化學品是氟化工行業產業鏈重要領域之一。

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二、上游市場分析

1、螢石

螢石也稱為氟石,主要成分是氟化鈣(CaF2)。有機氟化物和無機氟化物均主要由螢石與硫酸反應生成的無水氫氟酸制得,螢石是氟化工產品的主要前端原材料。螢石形成自火山巖漿的殘余物,是不可再生的稀缺性資源之一。螢石的資源儲備情況對于氟精細化工行業發展具有重要影響。


從產量來看,目前全球超半數的螢石產自我國,根據美國地質調查局數據,2021年全球螢石總產量為860萬噸。在區域分布方面,2021年,中國、墨西哥、蒙古是全球螢石生產大國,而德國、伊朗、巴基斯坦、美國等國螢石產量較少,世界范圍內,螢石產量存在結構性不平衡。

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在中國市場,根據數據,2021年我國螢石產量為540萬噸,同比增長25.6%,供給缺口達46萬噸,2022年螢石產量為570萬噸。據美國地質調查局發布的2022年《世界礦產品摘要》,我國螢石儲量占全球螢石儲量的13%,螢石產量卻占全球螢石產量的63%,儲采比為7.78,低于世界37.21的平均水平

二、中游市場分析

我國氟精細化工作為氟化工行業中增長最快、附加值最高的細分領域之一,較好的滿足了新型含氟農藥、醫藥等行業需求快速增長。整體來看,我國初級含氟精細化學品的生產技術水平已接近國外先進公司,產品單耗、能耗得到有效降低,在脂肪族、芳香族和雜環含氟精細化學品生產方面,我國已開發出系列有競爭力的產品,行業整體處于上升期。在發達國家,含氟精細化學品是氟化工中產值比例最大的品種,達45.00%,而我國含氟精細化學品的產值占比為27.00%,發展空間較大。

四、下游市場分析

1、含氟農藥

20世紀80年代后,含氟農藥的高效低毒特點使含氟農藥市場得到迅猛發展,含氟農藥現已成為世界農藥工業發展的重點之一。例如,含氟擬除蟲菊酯類殺蟲劑,其具有殺蟲活性高、低毒低殘留、選擇性強、對環境友好等特點,主要用于殺滅棉花、蔬菜、果樹、茶葉等農作物上的害蟲,同時在衛生領域殺蟲亦得到廣泛應用。


我國農藥產量呈現逐年下降趨勢,2022年我國化學農藥產量249.70萬噸,同比下降0.04%。而在“十四五”期間,含氟農藥是氟精細化學品領域發展的主要研究方向,在新創制的農藥中,含氟芳環、含氟雜環化合物占絕對優勢,是現代農藥的開發方向,農藥市場的含氟中間體市場前景較為廣闊。

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2、含氟醫藥

含氟有機化合物具有較高的脂溶性和疏水性,能夠促進其在生物體內吸收與傳遞的速度,所以含氟醫藥具有用量少、毒性低、藥效高、代謝力強等特點,從而使其在醫藥領域應用日益普遍。目前,全球含氟藥物達到數百種,許多藥物成為合成藥物中非常重要的品種,如氟喹諾酮類抗菌素、抗抑郁藥物氟西汀、抗真菌藥物氟康唑等。


目前,我國含氟醫藥研究起步較晚,導致含氟醫藥發展與國外相比較為滯后。不過,隨著醫藥行業持續向好發展,我國含氟醫藥中間體具有良好的市場空間。根據數據顯示,2022年我國醫藥制造收入達2.91萬億元。



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